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Loan Structuring, LBOs & Acquisition Finance

An Essential Guide to Securing Finance

Loan Structuring, LBOs & Acquisition Finance

Calendrier de la formation

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Introduction à la formation

The Loan Structuring, LBOs & Acquisition Finance Training Course provides professionals with the essential knowledge and practical skills required to structure loans, evaluate leveraged buyouts, and secure acquisition finance effectively. In today’s complex financial environment, organizations and financial institutions must ensure that financing structures are aligned with risk, regulatory requirements, and strategic objectives. This Acquisition Finance Training Course enables participants to understand how to structure financing solutions that support business growth while managing financial risks and maintaining compliance.

This Loan Structuring and LBO Training Course focuses on equipping participants with the expertise needed to evaluate lending opportunities, structure loan agreements, and assess the financial viability of leveraged buyouts and acquisitions. Participants will learn how to assess credit risk, evaluate business performance using financial statements, and understand pricing mechanisms linked to risk and capital adequacy. The course also provides valuable insights into acquisition financing methods, including equity, debt, mezzanine finance, and stock-based transactions.

Through practical case studies, financial analysis exercises, and real-world examples, participants will develop the skills required to structure project finance arrangements, create special purpose vehicles (SPVs), and manage financing transactions effectively. This training course ensures participants are equipped to secure financing, improve profitability, and support successful corporate finance and lending decisions.

Key focus areas of this course:

  • Structuring loans aligned with business objectives, risk profiles, and regulatory requirements
  • Evaluating credit risk using financial statements, credit ratings, and financial analysis tools
  • Understanding leveraged buyouts (LBOs), reverse leverage strategies, and financing structures
  • Assessing acquisition finance options, including equity, debt, mezzanine finance, and stock swaps
  • Structuring project finance transactions and understanding the role of special purpose vehicles (SPVs)
  • Linking loan pricing, interest rates, and financial risk to capital adequacy and financial performance

Quels sont les objectifs ?

The Loan Structuring, LBOs & Acquisition Finance Training Course aims to develop participants’ ability to structure financing solutions, evaluate acquisition opportunities, and manage lending risks effectively. This course provides practical knowledge to support sound financial decision-making and successful financing transactions.

Participants will gain the skills needed to evaluate financing options, structure loan agreements, and support corporate finance and lending strategies.

By the end of this training course, participants will be able to:

  • Structure loans in alignment with financial risk, pricing considerations, and regulatory requirements
  • Evaluate leveraged buyouts (LBOs) and reverse leverage strategies for financing transactions
  • Assess target companies and support mergers and acquisitions financing decisions
  • Evaluate various financing methods, including equity, debt, and mezzanine finance
  • Structure project finance arrangements using special purpose vehicles (SPVs)
  • Analyze credit risk using financial statements, credit ratings, and financial analysis techniques
  • Understand loan documentation, agreements, covenants, and pricing mechanisms
  • Evaluate current financial issues affecting lending, acquisition finance, and corporate finance decisions

À qui s’adresse cette formation ?

The Loan Structuring, LBOs & Acquisition Finance Training Course is designed for professionals involved in corporate finance, lending, investment analysis, and acquisition financing. It is particularly valuable for individuals responsible for evaluating financing opportunities, structuring loans, and managing financial risks.

This Acquisition and Project Finance Training Course is ideal for professionals seeking to strengthen their expertise in loan structuring, leveraged buyouts, and acquisition finance strategies.

This training course is suitable to a wide range of professionals but will greatly benefit: 

  • Financial decision-makers responsible for securing and managing corporate financing
  • Corporate treasurers managing organizational funding and financial strategy
  • Bank credit officers responsible for evaluating loan applications and credit risk
  • Investment bankers involved in leveraged buyouts and acquisition finance transactions
  • Financial and management consultants advising on financing and corporate transactions
  • Bond credit analysts evaluating credit risk and investment opportunities
  • Fund managers responsible for evaluating investment and financing decisions
  • Professionals involved in mergers, acquisitions, and project finance transactions

Comment cette formation sera-t-elle présentée ?

This Loan Structuring, LBOs & Acquisition Finance Training Course will be delivered through structured, instructor-led sessions that combine financial theory with practical application. Participants will learn key concepts related to loan structuring, credit risk assessment, leveraged buyouts, and acquisition finance through clear explanations, financial examples, and guided discussions. This approach ensures participants gain a strong understanding of financing structures and risk management practices.

The course will also include practical case studies, financial modeling exercises, and real-world financing scenarios to reinforce learning. Participants will practice evaluating target companies, structuring loan agreements, and assessing project finance arrangements using structured analytical tools. This interactive learning approach ensures participants develop the competence and confidence needed to structure financing solutions, manage risks, and support successful lending and acquisition finance decisions.

Contenu de la formation

Jour 1: Credit Risk Assessment & Credit Risk Practices

  • Principles of Lending
  • The Main Lending Facilities/Products
  • Evaluating the Business & Industry Risk
  • Credit Ratings
  • The Use of Financial Statements to Assess Business Risk
  • Evaluation Models in Excel

Jour 2: Loan Structure

  • Matching the Purpose, Amount, Repayments & Term
  • Loan Documentation
  • Loan Agreements & Covenants
  • Interest Rates & Fees
  • Pricing for Risk
  • Linking Price and Risk to Capital Adequacy & Basle

Jour 3: Leveraged Buyout (LBO’s)

  • Leverage
  • Collateral/Security for a Leveraged Buyout
  • The Attributes of Good Bank Security
  • Hostile Takeovers
  • Reasons for LBO’s
  • Reverse Leverage Buyout

Jour 4: Acquisition Finance

  • Mergers & Acquisitions: A distinction
  • Valuing a Target Company
  • Financing an Acquisition via Equity and Debt
  • Mezzanine Finance
  • Paper Finance (Stock Swap)
  • The Impact on Shareholders

Jour 5: Project Finance

  • What is Project Finance?
  • Special Purpose Vehicle (SPV) & Parties to Project Finance Schemes
  • The Structure of Project Finance Schemes for Infrastructure Projects
  • Equity & Debt Financing
  • Recourse & Non-recourse Finance
  • Bonds; Guarantees and Letters of Credit

Organismes partenaires et associations

Anderson

Anderson

Aztech Training

Aztech Training

COPEX

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Questions fréquentes

Réponses rapides aux questions courantes sur cette formation.

Absolument. Coventry Academy propose des solutions de formation intra-entreprise personnalisées aux organisations qui recherchent une expérience d’apprentissage sur mesure. La formation Loan Structuring, LBOs & Acquisition Finance peut être adaptée aux objectifs de votre organisation, aux exigences de votre secteur, à vos défis opérationnels et à vos priorités stratégiques. Dispensée exclusivement à votre équipe, elle permet d’en maximiser la pertinence, de favoriser la collaboration et d’atteindre des objectifs de développement ciblés. Notre équipe sera ravie d’échanger avec vous sur vos besoins et de concevoir une solution conforme à vos objectifs.

Bien sûr ! Si vous participez à l’une de nos formations dans un lieu international, nous pouvons vous aider à organiser
votre réservation d’hôtel et votre visa d’entrée. Contactez simplement notre service clientèle :

  • Téléphone : +971 4 420 8304
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  • E-mail : info@coventryacademy.com

Aucune expérience préalable n’est nécessaire pour participer à la formation Loan Structuring, LBOs & Acquisition Finance. Elle est conçue pour accueillir des participants issus de milieux professionnels variés et possédant différents niveaux d’expérience. Une certaine familiarité avec le sujet peut permettre de tirer un bénéfice supplémentaire de certains échanges et exercices, mais le contenu est structuré de façon à ce que les débutants comme les professionnels expérimentés puissent participer pleinement et profiter de la formation.

Notre équipe d’assistance est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant la formation Loan Structuring, LBOs & Acquisition Finance, notamment son contenu, son calendrier, l’inscription, les réservations d’entreprise et les solutions de formation personnalisées. Nous nous engageons à vous apporter une aide rapide et professionnelle tout au long de votre parcours d’apprentissage.

📞 Téléphone : +971 58 840 7925

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🌐 Site Internet : coventryacademy.com

S’inscrire à une formation est très simple ! Voici les différentes possibilités :

  • En ligne : choisissez votre formation, cliquez sur le bouton « S’INSCRIRE », remplissez le formulaire, puis
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  • Par fax : remplissez le formulaire d’inscription, disponible dans nos brochures, dépliants ou catalogues,
    puis envoyez-le par fax au [+971 4 420 8304](tel:+97144208304).

La formation Loan Structuring, LBOs & Acquisition Finance est conçue pour être pratique, stimulante et particulièrement interactive. Les participants bénéficient d’un environnement d’apprentissage dynamique associant présentations animées par des experts, discussions encadrées, études de cas, exercices pratiques et activités collaboratives. L’accent est mis sur le développement de connaissances immédiatement applicables au travail, afin que les participants acquièrent à la fois des perspectives utiles et des compétences pratiques contribuant à améliorer leurs performances professionnelles.

Les frais de formation comprennent :

  • Pour les formations en présentiel : les supports imprimés, le déjeuner et les rafraîchissements.
  • Pour les formations en ligne : tous les supports envoyés par e-mail.
  • Un certificat de réussite ou de participation.

Le paiement doit être effectué avant le début de la formation. Vous pouvez régler par :

  • Traite bancaire
  • Espèces
  • Carte bancaire
  • Virement bancaire

Attention : si nous ne recevons pas le paiement avant le début de la formation, nous pourrons être contraints de
refuser l’admission.

Nous organisons nos formations dans des lieux professionnels soigneusement sélectionnés, offrant un environnement d’apprentissage confortable et productif. Les formations en présentiel se déroulent généralement dans des établissements internationaux haut de gamme, dotés d’équipements modernes et d’espaces dédiés qui favorisent un apprentissage efficace. Les participants bénéficient également d’un cadre professionnel propice au réseautage, à la collaboration et au partage des connaissances avec des personnes issues de secteurs et d’horizons variés.

La formation Loan Structuring, LBOs & Acquisition Finance s’adresse aux professionnels qui souhaitent approfondir leurs connaissances, renforcer leurs capacités et accroître leur impact au sein de leur organisation. Elle convient aux managers, superviseurs, chefs d’équipe, spécialistes techniques, consultants et professionnels à toutes les étapes de leur carrière qui désirent élargir leur expertise et suivre l’évolution de leur secteur. Que vous souhaitiez faire progresser votre carrière, améliorer vos performances au travail ou vous préparer à de nouvelles responsabilités, cette formation vous apporte des connaissances utiles et des perspectives pratiques pour soutenir votre développement professionnel.

Nos formations sont animées par des formateurs internationaux de tout premier plan. Ils possèdent non seulement d’excellentes qualifications universitaires, mais aussi de nombreuses années d’expérience concrète. À chaque session, ils apportent des perspectives pratiques et des connaissances approfondies qui rendent votre expérience d’apprentissage particulièrement enrichissante.

Oui. Les participants qui terminent avec succès la formation Loan Structuring, LBOs & Acquisition Finance reçoivent un certificat de réussite de Coventry Academy, attestant leur engagement envers le développement professionnel et l’apprentissage continu. Ce certificat constitue une preuve officielle de participation et de réussite et peut soutenir l’évolution de carrière, renforcer la crédibilité professionnelle et contribuer aux objectifs de développement continu. Le cas échéant, les informations relatives aux crédits de développement professionnel ou à l’accréditation figurent dans la présentation de la formation.

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